구리 수요 증가와 그린 에너지 전환에 따른 미래 전망 분석

 

구리 수요 증가의 주요 요인

그린 에너지로의 전환과 구리 수요

구리 수요 증가의 가장 큰 동력은 그린 에너지로의 전환이다. 골드만삭스는 구리가 파리기후협정 목표 달성에 있어 핵심적인 역할을 할 것이라고 예측하며, 에너지 전환 과정에서 구리 수요가 현재 대비 2030년까지 600% 증가하여 5.4톤에 이를 것으로 전망했다.

전기차 시장의 성장

2021년 전기차 판매량은 160% 급증하였고, 이는 구리 수요 증가에 크게 기여했다. 전기차에는 상당량의 구리가 사용되며, 이는 구리 수요 증가의 중요한 요인 중 하나다.

경기 회복과 인프라 투자

구리 가격 상승은 경기 회복과 인프라 투자 활성화로 인한 수요 증가와 공급 부족이 겹친 결과다. 구리는 전선, 건설 자재, 각종 공산품 등에 널리 사용되며, 경기 변동에 민감하게 반응한다.

친환경 산업의 확대

골드만삭스는 2040년 친환경 목적으로 사용되는 구리의 양이 2023년 대비 47% 증가할 것으로 전망했다. 전기차 시장의 성장과 함께 충전 인프라의 빠른 구축이 구리 소비량 증가에 기여할 것으로 보인다.

결론

구리 수요 증가는 그린 에너지 전환, 전기차 시장의 성장, 경기 회복 및 인프라 투자 활성화, 친환경 산업 확대 등 다양한 요인에 의해 추진되고 있다. 이러한 요인들은 구리를 중요한 원자재로 부각시키며, 향후 몇 년간 구리 시장의 중요성을 더욱 증가시킬 것으로 예상된다.

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구리 수요 증가와 미래 가격 전망

구리 수요 증가

2021년부터 2024년까지 구리의 글로벌 수요는 연평균 성장률(CAGR) 약 3-5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 주로 전자제품, 교통, 건설 부문에서의 성장에 의해 주도될 것입니다. 유럽과 북미 지역에서는 산업 및 전자 시장의 성장으로 동에 대한 수요가 급증할 것으로 보이며, 아시아 지역에서도 개발도상국의 건축 분야에서 금속 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

 

전기차(EV)의 사용량 증가도 동 수요를 증가시키는 중요한 요인입니다. 많은 정부가 향후 15년에서 20년 사이에 내연 기관 차량 판매를 중단하려고 하면서, 전기차에 대한 수요는 전 세계적으로 차량 판매의 상당 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 현재 전기차는 차량당 약 38.5kg에서 83kg의 동을 사용하며, 신규 혁신을 통해 차량 당 평균 동 사용량이 55kg에서 65kg으로 줄어들 것으로 예상됩니다. 2030년까지 약 4천만 대의 전기차가 필요로 하는 동의 양은 여전히 상당할 것입니다.

미래 동 가격 전망

동의 미래 가격에 대한 전망은 단기적으로 약세를 보이지만 장기적으로는 강세를 예상합니다. 대부분의 분석가들은 2027년부터 2028년까지 동 시장의 수요와 공급의 불균형이 증가할 것으로 모델링하고 있으며, 2024년부터 2026년까지는 잠재적인 공급과잉이 예상되었습니다. 그러나 최근의 발전으로 인해 2024년 말까지 생산 부족으로 인한 수요와 공급의 불균형이 조기에 발생할 수 있습니다. 그러나 2024년에는 생산량이 소비량을 467,000톤 초과하여 예상보다 높은 297,000톤의 공급과잉이 예상됩니다.

 

장기적으로, 2035년까지 전기 운송, 전기 전송 그리드 및 재생 가능 에너지 발전의 발달로 인해 동 수요가 20% 증가하여 연간 30백만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 주로 전기차, 태양광 설치 및 풍력 터빈과 같은 신규 최종 사용자 부문에서 기인할 것으로 보입니다.

 

요약하자면, 동의 글로벌 수요는 향후 몇 년간 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 이는 주로 전기차 및 재생 가능 에너지 부문의 성장에 기인합니다. 단기적으로는 수요와 공급의 불균형으로 인해 가격 변동성이 증가할 수 있으나, 장기적으로는 지속적인 수요 증가로 인해 동 가격이 상승할 가능성이 높습니다.

 

Copper Demand Set to Grow Until 2024 (beroeinc.com)

Copper Price Forecast: Top Trends That Will Impact Copper in 2024 (investingnews.com)

Global copper demand to rise 20% by 2035 to 30 million mt/year: Nornickel | S&P Global Commodity Insights (spglobal.com)

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인공지능(AI)을 이용한 광물 탐사는 채굴 산업에서 비용을 절감하고 새로운 발견의 부족 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, Goldspot Discoveries Inc.는 기계 학습을 사용하여 캐나다 Abitibi 금광대 지역에서 기존 금 매장량의 86%를 예측할 수 있었다고 주장합니다. 이 회사는 지질학, 지형학, 광물학 데이터를 분석하여 아직 채굴되지 않은 지역에서 금이 존재할 가능성이 있는 타겟 구역을 식별하는 데 AI를 활용했습니다.

 

또 다른 연구에서는 기계 학습 알고리즘을 사용하여 새로운, 깊이 묻혀 있는 동맥 광상을 식별하는 데 성공했습니다. 이 기술은 고도로 발달한 두 가지 알고리즘, 즉 랜덤 포레스트와 심층 신경망을 사용하여 지르콘 화학 데이터를 분석하고, 이를 통해 광상의 위치를 정확하게 예측했습니다. 이 알고리즘은 90% 이상의 분류 정확도를 달성했으며, 전통적인 지구화학 지표와 비교했을 때 훨씬 낮은 오진율을 보였습니다.

 

이러한 연구 결과는 AI와 기계 학습 기술이 광물 탐사 분야에서 혁신을 일으킬 수 있는 강력한 도구임을 시사합니다. 이 기술들은 탐사 비용을 줄이고, 탐사 과정의 효율성을 높이며, 새로운 광물 자원 발견의 가능성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 따라서 광물 탐사 기술의 발전에 있어 AI의 역할은 점점 더 중요해지고 있습니다.

 

AI in Mining – Mineral Exploration, Autonomous Drills, and More | Emerj Artificial Intelligence Research

Machine Learning Could Revolutionize Mineral Exploration - Eos

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KoBold Metals, 지원을 받는 캘리포니아 기반의 금속 탐사 회사로, 빌 게이츠와 제프 베조스와 같은 억만장자들로부터 자금을 조달받고 있습니다. 이 회사는 자메이카에서 새로운 고급 동광산의 개발을 가속화하기 위해 약 20억 달러의 비용을 추정하며, 이 프로젝트를 진행하기 위해 파트너십을 모색하고 있습니다. KoBold는 인공 지능을 사용하여 동, 코발트, 니켈, 리튬과 같은 귀중한 금속을 탐사하며, 이 금속들은 전기차를 포함한 다양한 분야의 배터리 제조에 사용됩니다.

 

최근에 KoBold Metals는 1억 9500만 달러의 자금을 모집하여 유니콘 기업 지위에 도달했습니다. 이 자금 조달 라운드는 T. Rowe Price가 주도하고 Andreessen Horowitz, Bill Gates와 Jeff Bezos가 지원하는 Breakthrough Energy Ventures가 참여했습니다. 이 회사는 현재 가치를 11억 5천만 달러로 평가받고 있으며, 이 자금을 사용하여 자메이카에서 동 매장량 개발에 나설 계획입니다.

 

KoBold는 자메이카의 Mingomba 프로젝트에서 새로운 광산을 개발할 계획이며, 이 광산은 지난 100년 동안 자메이카에서 발견된 가장 높은 등급의 동 발견으로 평가되고 있습니다. 이 광산의 동 광석 등급은 대략 5%로, 이는 콩고 민주 공화국의 Ivanhoe Mines의 Kakula 광산에서 발견된 품질과 동등한 수준입니다. KoBold는 또한 2027년경에 광산 개발을 시작할 계획이며, 필요한 투자 금액을 줄이기 위해 지역의 기존 인프라를 활용할 가능성이 있습니다. KoBold는 자메이카뿐만 아니라 전 세계 다른 프로젝트에서도 파트너십을 모색하고 있으며, BHP와 Rio Tinto와 함께 호주와 캐나다에서 중요 금속 탐사 프로젝트를 진행하고 있습니다.

 

KoBold intends to expedite $2bn Zambia copper mine (mining-technology.com)

Mining Startup KoBold Metals Hits Unicorn Status After $195M Raise (crunchbase.com)